2019년 인도 산업용 방직품 및 비직조포 전시회 조사 연구 보고서

중국의'일대일로'전략의 제기, 역내포괄적경제동반자관계 (RCEP) 의 수립 및'멍중인-미얀마 경제회랑'의 설립에 따라 중국과 인도의 경제무역 발전도 새로운 기회와 도전을 맞이했다.인도는'일대일로'전략의 중추 대국, 중요한 시장과 해외 투자국으로, 그것의 발전은 아시아, 나아가 세계의 경제 발전 구도에 영향을 미치고 있다.인도 산업용 방직품 업계의 발전 현황과 미래 추세를 더욱 잘 이해하기 위하여 중국산업용 방직품 업계 협회는 중국무역촉진위원회 방직분회와 함께 프랑크푸르트전시회사 (인도) 가 주최하는 2019년 인도 산업용 방직품 및 비직조포 전시회 (TTI 2019) 및 관련 활동에 참가하여 참가 기업과 심도 있는 소통과 교류를 진행하였다.현재 조사 연구 상황을 아래와 같이 종합한다.

1. 인도 전체 개황

인도는 남아시아에 위치하여 남아시아 아대륙에서 가장 큰 나라이다.동쪽으로는 벵골만에, 서쪽으로는 아라비아해에 인접해 있으며 해안선의 길이는 5560킬로미터이다.국토면적은 298만평방킬로메터이고 총인구는 13억 7000만명으로 전 세계 인구총수의 18% 를 차지한다.100여개 민족으로 구성되였고 주체민족은 인도스탄족이다.2018년 인도의 국내총생산 (GDP) 은 2조 7300억 달러, 성장률은 7.4% 에 달해 이미 세계에서 가장 빠르게 발전하는 신흥경제국 중 하나로 성장했다.그 경제산업은 다원화되여 농업, 수공예, 방직과 서비스업 등을 포함한다.방직업은 농업에 버금가는 제2대 산업으로서 인도수출품중 약 26% 가 방직품에서 온다.이 나라의 방직업계 관련 상위 5대 주는 구자라트주, 펀자브주, 마하라슈트라주, 안드라주, 타밀나드주이다.그중 구자라트주의 몬드라구 및 인도남부의 일부 지역에는 산업용방직품 및 비직조산업경제특구가 설립되였다.관련 보고에 따르면 인도는 현재 8억 35세 이하의 청년들을 보유하고있으며 방직업에 충족한 로동력자원을 제공할수 있다.인도의 방직업 종사자는 3500만 명에 달하고 방직공의 월평균 임금은 약 200~250달러로 인건비가 상대적으로 낮다.

2018년 인도는 600억 루피 (약 8억 6천만 달러) 의 방직업 자극 계획을 내놓아 인도 방직의류와 기성복 업계의 발전을 추진하고 소기업에 대한 재정 지원을 강화했다.역내포괄적경제동반자협정 (RCEP) 체결로 인도는 중국 제품의 80% 에 대해 점진적으로 관세를 감면받게 된다.앞으로 중국에서 온 28% 의 상품에 대해"즉시 관세를 철폐"할 수도 있으며, 나머지 72% 의 상품에 대해서는 5년, 10년, 15년, 20년 내에 단계적으로 관세를 감면할 것이다.이밖에 인도정부는 또"TUFS"및"SITP 계획"을 포함한 많은 지원정책을 출범시켰는데 리자, 자금보조 록색공예지원 및 종업원훈련 등 방면의 내용을 포함했다.

2. 인도 산업용 방직품 업계의 발전 상황

인도의 산업용 방직품 업계는 그 모든 방직품 업계 중 가장 빠르게 성장하는 분야 중의 하나이며, 주로 12가지 부류로 나뉘며, 약 2200개 기업이 있으며, 주요 제품은 마대, 커튼천, 운동화 재료, 탄성대와 그물 등이다.

프랑크푸르트 인도 회사 관련 데이터에 따르면 2018년 인도 산업용 방직품 시장 규모는 약 166억 달러에 달하고 연평균 성장률은 20% 정도에 달하며 2021년에는 287억 달러에 이를 것으로 예상된다.산업용 방직품은 현재 인도 방직품 가치 사슬에서 13% 에 불과하다.이 중 인도 산업용 방직품 시장의 5가지 핵심 고가치 응용 분야는 포장용 방직품 (41.6%), 공업용 방직품 (11.3%), 가정용 장식품 (10.4%), 교통운수용 방직품 (9.8%), 공업용 의류 및 신발 (9.8%) 이다.

그림 1 인도 산업용 방직품 시장의 분야별 비중 현황

인도 산업용 방직품의 급속한 발전도 인도인의 관념의 변화, 내수 성장과 건전한 수출 무역 수요 덕분이다.비직조천은 산업용 방직품 중의 중요한 구성 부분으로서 최근 몇 년 동안 인도에서의 소비량과 수출량이 현저하게 증가하고 있으며 비직조천 업계의 연간 성장률은 기본적으로 15% 정도를 유지하고 있다.2018년 인도의 부직포 생산량은 약 50만 톤이며, 그 중 방적 부직포 생산량은 전체 생산량의 45% 정도를 차지한다.다른 신흥국과 달리 인도 정부는 혁신적인 부직제품에 관심을 갖고 있으며 이 나라는 부직포 업계 발전을 국가발전계획으로 지정해 업계 내 연구와 개발에 많은 자금을 투입하고 있다.현재 산업용 방직품 업계는 인도에서 여전히 많은 장애에 직면해 있는데, 예를 들면 취약한 인프라, 인력 효율 저하, 자본 획득난 등 문제이다.

의료 위생용 방직품 방면.닦는수건, 생리대, 아기기저귀 등 제품은 인도시장에서 좋은 평가를 받아 발전공간이 비교적 크다.현재 인도는 농촌 빈곤 지역에서 많은 여성들이 아직 생리대를 사용하지 않고 있으며, 정부는 적극적으로 상응하는 조치를 취하여 여성 위생용품을 대대적으로 보급하고 있다.인도 병원, 소매기관의 기저귀 제품 판매 모델 전환과 가처분소득 증가에 따라 기저귀 시장의 빠른 발전을 추진할 것이다.관련 기관의 예측에 따르면 인도 유아용 기저귀 전망 시장은 약 470억 장이다.

토공 건축용 방직품 방면.인도 정부는 앞으로 5년간 100조 루피 (약 1조4천억 달러) 를 인프라 건설에 투자할 계획이며, 인프라에는 주로 교통 운수, 공항, 항구, 교량, 통신, 수리 및 도시 배수 공급 등이 포함된다.이것은 토공 천, 토공 막, 토공 그리드, 그리고 방수 타이어 기포 등 제품에 거대한 시장 공간을 제공한다.이밖에 인도의 국방, 안전, 건강, 도로 및 기타 기초시설건설도 산업용방직품업종 및 기업에 거대한 상업기회를 제공하게 된다.

3. 인도 산업용 방직품 접부직조포 전시회 (TTI2019)

11월 20~22일, 2019년 인도 산업용 방직품 및 부직포 전시회 (TTI2019) 가 인도 뭄바이 전시센터에서 개막되였다.이번 전시회에는 중국, 오스트리아, 벨기에, 프랑스, 독일, 이탈리아, 한국, 인도, 네덜란드, 사우디아라비아, 스페인, 대만 등 12개국에서 192개 기업이 참가했으며 전시면적은 7560m2, 전문관중은 5436명에 달했다.전시범위에는 주로 건축, 토공, 의료위생, 교통운수 등 분야의 각종 산업용 방직품, 부직포 및 관련 설비, 섬유원료, 복합재료, 화학품, 시험기기 등이 포함된다.

이번 전시회는 인도 방직부 방직품위원회 비서 Shri AjitChavan이 개막했다.소개에 따르면 올해 전시회의 총면적은 전회에 비해 17% 늘어났고 전시상수는 전회에 비해 23% 늘어났으며 국제전시상수는 전회에 비해 25% 증가되였다.전시회는 같은 기간 인도 산업용 방직 세미나도 열려 인도 산업용 방직품 및 부직포 시장 전망과 발전 추세 등을 주로 논의했다.Stoll, Perlon, Europlasma, Luwa, Leister Technologies 등은 전시회 기간에 제품 발표회를 열어 신형 신발용 2D, 3D 니트 원단 및 액세서리를 출시하기도 했다.교통 방직품을 더욱 빛을 견딜 수 있는 신형 슈퍼 자외선 보호기;폴리에스테르 운동으로 고성능 분산 염료 복용하기;찻잎 주머니, 커피 충전재로 사용할 수 있는 수기 방직품 코팅 접착제 등.

중국에서 온 항천중공업, 대련 화양, 량자금주, 솔력득, 영양, 진태, 비룡, 위성, 광우, 고섬도, 헤리드 등 48개 기업이 전시회에 참가하였는데 전시면적은 근 600m2에 달하였다.참가 기업 중 주로 설비 및 부품 기업 위주로 23개에 달해 국내 기업 참가 총수의 48% 를 차지했다.인도 산업용 방직품 업계의 신속한 발전으로 인해 대량의 인도 현지 방직 기업은 새로운 설비를 도입하여 생산 능력을 확대할 계획이며 국내 설비 기업에 새로운 시장 기회를 가져다 주었다.이 밖에 이번에 참가한 국내 기업은 섬유 및 조제류 기업 8개, 부직포 및 제품류 기업 16개다.이번 국내 전시상들은 이번 전시회 참가 효과에 대해 비교적 만족하며, 인도가 방대하고 강력한 내수 소비 시장을 가지고 있으며, 거대한 잠재적 발전 공간을 가지고 있다는 것을 보편적으로 인정한다.