전염병 의 판넬 업: 단기 내 원자재 부족 전체 영향 한계

2월 10일 많은 기업들이 부활일을 맞이한다.하지만 판넬 업계에서는 특이한 프로세스 때문에 공장은 거의 연간 무휴를 하고 있다.그래서 설날 동안 판넬 공장도 한순간도 쉬지 않고 돌아간다.

반면 전염병 사태는 패널의 상하류에 파급됐다. 특히 우한은 동양, TCL 화성, 심천마 3개 회사의 총 5개의 생산 라인이 있다.여러 업계 관계자들은 단기간에 원자재 부족이 우려되는 상황에 대해 모두 차례로 복원해 영향을 줄일 것이라고 말했다.

이아금 군 자문 사장은 21세기 경제보도기자에게 "판넬 메이커 역시 안전재고가 회전 중이며 대부분 소재 문제로 휴업하지 않았고, 혹은 경작률을 크게 만들어서 무한 공장을 제외하고 있다"고 말했다.

또한 10일의 복공상황을 살펴봐야 한다고 말했다. "10일 각지 곳곳에서 복공할 수 있다면 물류도 개선될 수 있을 것이며 공급사슬의 문제가 점차 완화될 것이라고 믿는다.그러나 복귀 상황이 좋지 않다면, 신중하게 지켜야 한다.

역정 영향이 한계가 있다.

이번 충격에서 가장 먼저 공격하는 것은 무한의 5개의 생산 라인인데, 그들은 몇 가지 영향을 받는가?

이 가운데 베이징 동양의 10.5대 액정산선은 2019년 12월 양산기에서 아직 파출기라 1분기 생산이 적기 때문에 전체 텔레비전판의 영향도 적다.

진염순 중앙 뉴스에 따르면 베이징 동방과학기술그룹 회장은 지금까지 동양은 약 75% 의 생산을 회복했다고 최근 보도했다.일사분기 경양의 전체 생산액은 아마 300억 위안을 넘을 것으로 예상하고, 작년 동기보다 조금 더 성장할 것이다.

군지컨설팅 TV 연구원 장홍 교수는 21세기 경제보도기자에게 이 산선은 현재 기본적인 운영을 유지하고 있는 상태로 저작물 동률을 유지하고 있지만 전체 TV 패널에 대한 공급 영향은 비교적 미비하다고 말했다.우리가 현재 확인한 상황에 따르면 역정적인 영향을 받아 이 선의 투입영화가 원래의 계획에 비해 다소 하락한 것은 15% 로 예상된다.

"제품은 주로 65인치 위주로 생산선이 오르막에 처해 고객을 도입하는 과정에서 대규모 인도 실현되지 않았기 때문에 고객에게 영향을 미친다"고 말했다.장홍은 또 이야기하고 있다.

TCL 화성의 두 가닥을 보고, t3 는 LTPS LCD 라인, t4 는 유연성 OLED 라인이다.TCL 에 따르면 TCL 화성은 중소사이즈를 생산하는 t3, t4 공장은 무한, 설날 기간에 계획대로 생산하여 현재 제품 출품 통로가 정상이다.TCL 은 현재 회사의 재료 재고는 현재 생산의 수요를 충족시킬 수 있지만, 일부 생산 자재 공급 업체 연기가 재공 및 물류 부진 등으로 당분간 체류가 나타났고, 회사는 물류 경로를 적극 조율, 전략 공급상 협상 보장 등 방식을 통해 공급 자료를 수용할 수 있도록 추진하고 있다.

이아금 분석은 TCL 화성의 t3 생산능이 비교적 크며 현재 만산은 50K 1개월까지 투입될 수 있지만, 2월 경작률이 줄어들고 3분의 정도 유지될 것으로 예상된다.1분기 출하량은 원래 계획보다 700만 영화를 줄일 것으로 예상된다. 거의 절반 가까이 하락할 것으로 보인다.

그러나 이아금은 이 산선의 영향이 전 시장에 큰 것은 아니다. 1분기 전체 LTPS 의 패널의 수요량이 1억 2천만 영화에서 600-700만 영화를 잃어도 전 1분기 전 세계 수요량 10% 이내에 해당하기 때문이다.또한 우리는 1분기 휴대전화 시장의 비수기를 고려해 전체적인 LTPS 패널은 기본적으로 가득 차 있지 않다. BOE, 우달의 LTPS 생산 라인을 포함한 것은 사실상 만산되지 않았다.

t3 의 고객 구조는 주로 화웨이, 샤오미 등 브랜드에 집중되어 있으며, t3생산이 감소하면 다른 판넬 공장들이 수익을 얻을 것이다.t3 유연성 OLED 라인이 방금 양산되어 있어 당분간 큰 영향이 없다.

심천마는 우한에서도 두 개의 산선이 있는데, 이아금은 기자에게 4.5대 a-si LCD, 주로 공종, 차재, 저단휴대전화로 분석했다.또 6대 AMOLED 생산선의 농동률은 매우 낮고, 투입량은 매달 5000조각도 되지 않고, 특별한 고객도 없고, 현재 생산선의 기본 운영을 유지하고 있어 전체 시장에 영향을 미치지 않는다.

심천마 2월 4일 발표한 공고는 자회사 무한 천마 미전자의 일부 원자재 공급 등 일정한 압력을 받고 있다고 밝혔다.현재 상황에서 회사 자료 재고는 현재 생산의 수요를 충족시킬 수 있으며, 회사도 물류경로를 적극 조율, 공급업체와 협의, 관련 주관 부서에 지원하는 등 방식을 통해 후속 원자재를 보장하기 위해 노력했다.

전체적으로 보면 판넬 공장은 일정한 기한의 재고가 위험을 막는다.반영된 판넬 가격에 군지문은 큰 사이즈의 텔레비전 판넬, 지난 2월의 가격 인상 폭이 예상보다 다소 높기 때문에, 이런 상황은 3월 상순까지 이어질 가능성이 높다.작은 사이즈의 휴대전화 판넬 가격은 기본적으로 안정되고, AMOLED 의 말권도 삼성 수중에 있다.

원자재와 터미널 위험

한편, 판넬 메이커 두 가지 도전은 일부 원자재 공급이 부족하다는 점이다. 한편, 하위TV, 휴대전화 등 단말기 판매량이 하락했다.

장홍은 기자에게 “우리의 초보적인 조사에 따르면 재료의 부족은 주로 판넬 공장의 뒷부분에서 발생한다. 주로 PCB, 편광영화, 소모재, 대부분의 보조 재료는 중국 대륙에서 직접 구매하는 것이다”고 말했다.

"그 중 호북지역은 PCB 의 중진으로 많은 PCB의 제조업체들이 모여, PCB는 인원 밀집형 기업에 속하기 때문에 조업의 지연은 이들 업체의 생산에 큰 영향을 미칠 수 있다"고 말했다.장홍은 "중국 대륙 편광 영화의 세트가 이미 매우 성숙하고 많은 편광 공장이 화동, 화남, 복공 시간이 지연된 영향을 받아 편광 영화의 출하도 뚜렷한 영향을 미쳤다.다른 소모재들은 일부 가방, 구조물 등과 같이 복공시간 지연으로 단기 공급의 위험을 가져왔다.

이에 따라 판넬 공장에서는 전단의 농동률이 떨어지지 않았지만 뒷부분의 생산은 인공과 재료 부족의 영향을 받아 생산과 출하에 일정한 영향을 미칠 수 있기 때문이다.장홍은 2월 10일 정도가 정상적으로 복공할 수 있다면, 판넬 공장의 영향이 상대적으로 한계가 있을 것으로 보며, 주로 인도 기간의 연장 위에 있지만 수요에 대한 영향은 더욱 깊어진다.

군지문의 자료에 따르면 202020년 1분기 전 세계 액정텔레비전 패널의 출품 수량은 전년도 대비 10.1% 하락할 것으로 예상되며, 1분기 전 세계 액정텔레비전 패널의 출하 총량은 100만 대 정도 하락할 것으로 보인다.

휴대전화 판넬 시장도 비슷한 상황이 나타났고, 1분기는 비수기여서 역세의 영향을 미칠 뿐만 아니라 각 대문사들도 글로벌 시장 휴대전화 판매량 하락을 예측했다.Srategy Analytics 2020년 글로벌 스마트폰의 출하량은 예상보다 2% 적게, 중국 스마트폰의 출하량은 예상보다 5% 감소할 것으로 예상된다. 그중 중국 스마트폰 시장의 출하량은 올해 1분기에 30% 이상을 넘어설 것으로 보인다.

이아금은 "지난해 4분기 휴대전화 브랜드가 재고 조정을 시작한다"며 "특히 화몽을 비롯해 재고 조정을 선명하게 하고 있다"고 밝혔다.

이외에도 우리는 그 자체 1분기가 비수기인 것을 볼 수 있지만 역정적인 영향으로 중국 시장의 휴대전화 출하량은 1분기에 28% 하락할 것으로 예상된다. 2분기는 계속 하락할 것이며 3분기에는 약간 호전될 것으로 보인다.

판넬 공장은 단말기 수요의 하락을 중시해야 한다고 지적했다.판넬 공장은 아직 느껴지지 않았는데, 결국 상류로 전송된 후기가 있다.판넬 공장은 확실히 밸런스, 밸런스, 밸런스 생산을 고려하고, 그리고 수요 사이에 균형과 정합 을 해야 한다. 그것은 판넬 공장의 지혜를 시험해 볼 수 있다.