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業界データ分析：4月から輸出が成長を維持する「一帯一路」市場での役割が浮き彫りに

2023/6/13 17:38:00 0

情勢総説

紡績服装業は対外貿易を安定させ、経済成長を安定させるために積極的な役割を果たしている。

年初以来、紡績服装業界の生産、国内販売は徐々に回復し、対外貿易は着実に回復し、経済を安定させ、対外貿易を安定させるために積極的な牽引作用を果たした。統計局が発表したデータによると、4月の紡績業、アパレル業の増加値、糸、布の生産量などの指標の伸び率はまだ正転していないが、減少幅は徐々に縮小している。紡績原料購入指数（前年同期並み）、衣料品PPI（同2%増）、CPI（同0.9%増）はいずれも全体の水準を上回った。衣料品の単位限定小売額は前年同期比40%近く増加し、増加幅は3月よりさらに拡大し、衣料品のオンライン小売額は累計13.5%増加し、平均値を上回った。4月の紡績服装の輸出は安定した比較的速い伸び（9%増）を維持し、伸び率は全国貨物貿易平均値を上回った。

重点先進国の市場消費需要の不振は依然として輸出の持続的な回復を阻害する主要な要素である。

4月の紡績服の輸出額は前年同月比11ポイント増、輸出額は前月比2・8%減だった。主な原因は、年初の受注が3月に集中出荷されたことで当月の輸出が爆発的に増加し、4月には常態に戻ったことにある。その後、米国とEUの経済発展の動きと消費需要の変化は依然として私の輸出に影響を与える重要な要素である。米商務省のデータによると、今年4月の米小売額は前月比0.4%増、前年同月比1.6%増で、2020年5月以来最低の前年同月比上昇となった。米消費調査に対するミシガン消費者信頼感指数は年初よりさらに下落した。EU統計局が発表したデータによると、ユーロ圏の3月の小売売上高は前年同月比3.8%減、前月比1.2%減と市場予想を大幅に下回った。外需の不振は依然として現在私の輸出に最も影響を与えている不確定な要素です。

欧米に比べ、日本市場は数カ月連続の低迷を経て、年初から徐々に堅調に推移している。1-3月の各月の対日輸出の下落幅は徐々に縮小し、4月まで下落を止め、2桁の成長を実現した。

中国と欧米市場の間で「シェア双方向低下」の傾向が加速し、従来市場と新興市場の分化がさらに鮮明になっている。

消費需要の低下と米欧が採用した加速するサプライチェーンの「脱中国化」の影響で、米国が私の紡績衣料の輸出に占める割合は、疫病前の2019年の16.5%から14.9%に減少し、1.6ポイント減少した。EUの割合は14.6%から11.5%に低下し、3.1ポイント減少した。同時に、輸入側の統計によると、私の製品の米国市場とEU市場に占めるシェアもそれに応じて低下し、2019年と比べて、今年第1四半期の時、私の米国とEUに占める市場シェアはそれぞれ10.7と3.4ポイント低下し、シェアの双方向低下傾向は10点際立っていた。

米欧市場が弱体化すると同時に、RCEP諸国、「一帯一路」沿線諸国、地域市場が徐々に台頭し、新たな成長点となっている。1-4月、私のRCEP諸国と「一帯一路」沿線諸国への輸出はそれぞれ3.1%と5.1%増加し、対世界輸出の増加幅を上回った。両地の私の輸出に占める割合はすでに疫病発生前の2019年の27.3%と36.5%から現在の31.9%と41.7%に上昇し、それぞれ4.6と5.2ポイント拡大し、市場地位は急速に上昇した。

貿易データ

2023年1-4月、全国貨物貿易の輸出入総額は19397億2000万ドルで、前年同期（以下同じ）より1.9%減少し、そのうち輸出は11169億6000万ドルで、2.5%増加し、輸入は8227億6000万ドルで、7.3%減少し、累計貿易黒字は2941億9000万ドルだった。

2023年4月、全国貨物貿易の輸出入総額は5006億3000万ドルで、前年同期（以下同じ）より1.1%増加し、そのうち輸出は2954億2000万ドルで、8.5%増加し、輸入は2052億1000万ドルで、7.9%減少し、貿易黒字は902億1000万ドルだった。

1-4月、織物服装の貿易額は993.3億ドルで、前年同期比3.9%減少し、そのうち輸出は928.9億ドルで、2.9%減少し、輸入は64.4億ドルで、17.2%減少し、累計貿易黒字は864.5億ドルで、1.6%減少した。

4月の織物・衣服の貿易額は前年同期比8.1%増の272億9000万ドルで、そのうち輸出は256億6000万ドルで9%増、輸入は16億3000万ドルで5.1%減、当月の貿易黒字は240億3000万ドルで10.1%増だった。

貿易の特徴

2023年1-4月の織物服装貿易は以下の特徴を呈している：

一、4月の輸出は引き続き増加を維持し、増加幅は前月より下落した。

我が国の安定した対外貿易政策の持続的な力とサプライチェーンの回復、注文の迅速な交付及び比較的低い基数の推進の下で、4月の我が紡績服装輸出は引き続き増加を維持した。年初に蓄積された注文の多くは3月の出荷に集中しているため、4月の輸出は前年同月比で前月の2ケタ成長を継続しておらず、同月は9%増にとどまり、輸出前月比も前月比2.8%下落した。

二、市場構造に明らかな変化が発生しており、RCEP諸国と一帯一路沿線諸国は輸出成長に顕著な牽引作用を果たしている。

3月の輸出集中爆発期を過ぎて、伝統的な発達市場の需要が弱まり、在庫消化が遅いという古い問題が再び浮上し、4月には私の対欧米輸出が再び低下し、中間品の対ASEAN輸出の成長エネルギーが不足している。欧米の私の輸出市場に占めるシェアも昨年の31%から今年4月の26.5%に急速に低下し、4.5ポイント低下した。同期のRCEP諸国、一帯一路沿線諸国などが新たな成長点となり、当月の私のRCEP諸国への輸出は6%増加し、一帯一路沿線諸国に対して15.3%増加し、そのうち中央アジア5カ国に対して102.2%増加し、伝統的な市場とは対照的だった。1-4月、RCEPと一帯一路諸国の私の輸出市場におけるシェアはさらに32%と41.7%に上昇し、昨年よりそれぞれ2.5ポイントと2.7ポイント上昇した。

アセアン-欧米の需要低下の伝導の影響を受けて、私はアセアンの輸出成長の原動力を弱めた。4月のASEANへの輸出は増加を維持したが、増加幅は0.7%にとどまり、先月より30ポイント近く下落した。そのうち、中間品の糸生地は12.1%減少し、成長後の動力が不足している。1-4月の累計対ASEAN輸出は2.3%増加し、そのうち糸生地の合計輸出は10.5%減少し、衣料品の輸出は31%増加した。

米国-対米輸出は再び下落した。4月の対米輸出は前月に続いて伸びず、同月の輸出は再び下方修正され、輸出額は5%減少し、全体の輸出にマイナスの牽引役となった。重点商品の針紡績服装の当月輸出は前月比21.6%増から9%減に転じ、主に輸出量の減少が多く（-15%）、輸出平均価格は依然として上昇（7.4%）を維持した。1-4月の私の対米輸出額は累計138.8億ドルで、15%減少した。その中で、大類商品の針紡織服装の合計輸出は13.5%減少し、主に輸出量は21.4%減少し、輸出平均価格は10%の上昇を維持した。

EU-対EU輸出の落ち込みが最も速い。4つの重点市場の中で、EU市場のパフォーマンスが最も悪い。3月のEU向け輸出の小幅な伸びは線香花火にすぎず、4月は6.2%の低下を再現し、下落幅は米国を上回った。そのうち、大類商品の針紡績服装の輸出は10.7%減少し、主に輸出価格の下落に引きずられ、当月の輸出価格は11%下落し、輸出数量は0.5%微増した。1-4月の対EU累計輸出は107.1億ドルで、20.4%減少した。大規模な商品の針紡績服装の合計は20.5%下落し、輸出量と平均価格はそれぞれ12.8%と9%下落した。

日本-日本の経済上の行為私は対日輸出に良い基礎を築いた。日本の第1四半期の経済は予想を1.6%上回り、個人消費支出と資本支出が主な推進要因であり、4月の私の対日輸出の逆転を牽引した。当月の対日輸出は昨年11月以来の下落を中止しただけでなく、12.8%の成長を実現した。そのうち、大類商品の針紡織服装の輸出は15.6%増加し、主に輸出量の増加に牽引され、輸出量は前年同期比17.7%増加し、輸出単価は1.8%下落した。1-4月、私の日本への累計輸出は3.9%減少し、その中で針紡績服装の輸出は2.7%減少し、輸出量は1.1%増加し、輸出の平均価格は3.8%下落した。

重点市場の3月の輸入データを見ると、欧米の需要の下落現象が際立ち、受注移転の加速傾向が明らかになった。

3月の米国市場では、中国製品の占める割合はさらに18.8%に低下し、初めて20%を下回り、前月よりさらに3.6ポイント低下した。EU市場の割合は23.7%で、先月よりさらに4ポイント縮小した。日本市場で占める割合は53.6%となり、2月より8.7ポイント拡大した。

各市場は世界と中国からの輸入が一般的に減少している。3月の米国の世界からの輸入は100億ドル以下に減少し、前年同月比32.4%減少し、下落幅は前月より10ポイント拡大した。そのうち、中国からの輸入は45%、ベトナムからの輸入は44.6%減少し、インドやバングラデシュからの輸入も30%を超えたり近づいたりしている。EUの世界からの輸入は18.6%減少し、うち中国からの輸入は36.1%減少し、下落幅はいずれも先月より再び拡大した。その中でトルコから20.5%下落し、前期から成長を維持していたバングラデシュも4.2%下落した。日本の世界からの輸入は5.2%増加し、伸び率は前月より拡大し、そのうち中国からは2%の伸びを回復し、ベトナム、ミャンマーからの輸入は急速に伸び、20%を超えた。

三、四種類の商品の輸出量は持続的に増加し、輸出価格の反発は依然として力がない。

4月、紡績品と衣料品の輸出はそれぞれ4.1%と14.4%増加し、製造品と最終消費品の伸び率は依然として中間品を上回っている。大規模な商品生地、家庭用織物、針紡績衣類の輸出はいずれも増加を実現し、増加幅はそれぞれ1.3%、24.4%、13.7%で、糸だけが2%減少した。輸出量の価格を見ると、4大商品の当月の輸出量は持続的に増加し、増加幅は8.2%から30.5%の間で、糸と家庭紡績の輸出量の増加は最も急速である。輸出価格では、当月の針紡績衣類の輸出価格は5.1%の上昇を維持し、その他の3種類の製品はいずれも再び下落し、特に糸は20%近く下落した。

1-4月、紡績品の累計輸出は8%減少し、衣料品は2.5%の成長を回復した。そのうち、四大類の商品のうち、糸と生地の輸出はそれぞれ9.1%と9.5%減少し、家庭用紡績品と針紡績衣料はいずれも下落を止め、それぞれ4.7%と2.5%増加した。輸出量の価格を見ると、糸の輸出量は比較的速い伸びを維持し、家庭紡績と針紡績服装の輸出価格は回復し始めた。

4、4月の重点省・市の輸出伸び率は減速し、累計輸出額の減少幅は縮小した。

4月、主要省・市の紡績衣料品輸出の伸び率が鈍化し、上位10省・市のうち山東省、福建省、江西省がそれぞれ1.9%、12.3%、12.3%減少したほか、長江デルタ3省1市と広東省、新疆、湖南省、広西省は前年同期比で増加を維持した。このうち、上海は昨年の疫病封じ込め輸出の低基数効果の影響を受け、4月の輸出は前年同期比25%増加したほか、新疆、広西、四川は同136%、490%、128%増加した。

1-4月、全国31省（市、区、港、マカオ、台を含まない）のうち13省が増加を維持し、その中で新疆（85.4%）、湖南（41.9%）、広西（166.6%）、貴州（230.5%）の増加幅が大きかった。上位6位の重点地域である浙江、江蘇、広東、山東、福建、上海はそれぞれ2.9%、14.5%、10.1%、5.0%、10.7%、9.7%減少し、減少幅は第1四半期より1-8ポイント縮小した。

輸入では、昨年同期の低基数効果の影響を受け、4月の主要省・市の輸入は前月と比べて好転し、うち上海は前年同期比7.4%増加し、広東省、江蘇省、浙江省はそれぞれ16.4%、12.6%、6.2%減少した。

1-4月の主要省・市の輸入はすべて減少し、下落幅は20%に近づいたり超えたりした。

五、輸入量価格は共同でアパレル輸入の増加維持を推進する。

外需の不振、受注の減少などの影響を受けて、4月の繊維製品の生産能力は低下し、繊維製品の輸入は9億2700万ドル、前月比8%減少し、前年同期比16%減少した。このうち、紡績糸、生地、製造品の輸入額は前年同期比それぞれ19.2%、14.6%、11%減少した。

衣料品の4月の輸入額は7億ドルで、前年同期の低基数効果の影響で前年同期比14.6%増加した。4月の針紡績服装の輸入額は前年同期比17.3%増、輸入量は8.2%増、単価は前年同期比8.4%上昇し、量価は共に上昇した。

1-4月、織物と衣料品の累計輸入額は33.3億ドルと31.1億ドルで、前年同期比23.3%と9.3%減少し、衣料品の累計輸入額の減少幅は5.2ポイント縮小した。大規模な商品の糸、生地、針紡績衣料の累計輸入量はそれぞれ17.4%、13.8%、15.7%減少し、糸輸入単価は前年同期比15.9%下落し、針紡績衣料の輸入単価は8.8%上昇した。

六、綿花の輸入量は前月比でやや回復し、内外の綿花価格の差が逆転した。

4月、綿花輸入は前期よりやや好転し、輸入量はやや反発し、同月の輸入は8.4万トンで、前年同期比51.7%減少し、前月比15.9%上昇し、輸入平均価格はさらに2180ドル/トンに下落し、2021年末時点の水準に戻り、前年同期比、前月比はそれぞれ16.2%と1.8%下落した。

前4月の綿花の累計輸入量は38万2000トンで、52%減少し、輸入平均価格は2280ドル/トンで、8.8%減少した。その中で、重点輸入区の米国、ブラジルからの下落は急速で、オーストラリア、エジプト、スーダンから比較的速い成長を実現し、増加幅は33.8%から255%に達した。

化学繊維の輸入量、価格は引き続き下落し、4月の輸入量は同、前月比それぞれ12.9%と15.6%下落し、輸入平均価格は同8.4%下落した。輸入量は前月比20.9%減、輸入価格は0.4%増にとどまった。

中国綿花協会が発表した情報によると、4月、我が国の経済運営は引き続き回復の勢いに向かい、消費回復は比較的に速く、関係部門は2023-2025年の綿花目標価格政策を発表し、新年度の植綿予測面積はやや低下し、以上の要素に後押しされ、国内の綿花価格は上昇した。国際綿入れ価格はFRBの利上げなどを受けて下落し、月末の国内価格は国際価格を上回った。内外の綿入れ価格の動きに分化が現れ、価格差はマイナスからプラスに転じた。4月28日の中国綿花価格指数（CCIndex 3128 B）は15819元/トン、前月比3.1%上昇、前年比29.5%下落、月平均価格は15589元/トン、前月比1.3%上昇、前年比31.1%下落、同期間、Cotlook A指数は93.2セント/ポンド、前月比4.5%下落し、前年同期比43.9%下落し、1%割引関税価格は15727元/トンで、国内綿価格92元を下回った。