棚卸し:この年、中国の紡績品の服装はどのような貿易摩擦に遭遇しましたか。

中米貿易摩擦の起伏が激しく、また新しい雑音が出ている。先日、米国は中国への新たな関税の徴収を停止すると発表したばかりで、双方の経済貿易チームは両国元首の大阪会談の共通認識の要求に従い、平等と相互尊重の基礎の上で経済貿易協議を再開する。しかし、トランプ氏は16日、ホワイトハウスの閣議で、米国が中国と貿易協定を結ぶにはまだ長い道のりがあると述べたが、必要であれば、米国は3250億ドルの中国商品に関税を課す可能性がある。

中国外務省の耿爽報道官はこれに答えた。米国が新たな関税を課せば、双方の経済貿易協議に新たな障害を設けることになり、中米が経済貿易協定に達する道はさらに長くなるだけだ。

過去1年間、中米貿易摩擦は間違いなく最も注目されているホットな事件である。同時に、中国の紡績服装製品が遭遇した貿易摩擦全体の状況も棚卸しと注目に値する。

2018年通年、中米の貿易摩擦と世界経済情勢の低下が続いている背景の下で、中国の製品は106件の貿易救済調査に遭遇し、そのうち反ダンピング60件、反補助29件、保障措置17件である。2017年の発起件数75件に比べ、案件数は41.3%上昇した。中国の紡績服装製品が貿易救済情勢に遭遇したのは2017年とほぼ横ばいで、わずか4件の事件が増加した。

2018年、紡績服装業界の貿易救済事件は14件の新たな事件に遭遇し、そのうち原審事件は10件で、事件の総額は約2.5億ドルに達した。2017年同期の新立事件11件に比べ、事件数は27.2%増加し、関連金額は51%減少した。貿易摩擦の情勢は引き続き厳しい。

ここ5年間、わが国が紡績服装貿易救済事件に遭遇した統計

2018年を振り返ると、年度に新設された14件の事件は、メキシコのポリエステル短繊維反ダンピング調査、インドの亜麻糸反ダンピング調査、アルゼンチンのデニム布反ダンピング調査、トルコのニトリルポリエステル双反調査(注:双反調査は反ダンピング、反補助金同時調査であるため、2件の事件に基づいて計算する)、エジプトの密封条反ダンピング調査、マダガスカル旅行毛布保障措置調査、アメリカDTYポリエステル加工糸双反調査、トルコナイロン変形糸保障措置調査;日没再審調査4件は、インドネシアのポリエステル短繊維反ダンピング日没再審調査、トルコ人造合成短繊維織物第3回日没再審調査、トルコ合成ポリエステル短繊維第2回日没再審調査、ブラジルのナイロン長糸日没再審調査である。

貿易救済調査の情勢は厳しい

2018年の貿易救済調査事件は全体的に以下の特徴を持っている:事件の金額が減少し、立件数がアジア諸国が多く、南アメリカ諸国が持続的に力を入れている。

2018年の立件数は2017年通年と全体的に横ばいだったが、関連金額は大幅に減少した。2017年に新設された事件の関連金額は5億1000万ドルである。2018年の新立事件の関連金額は約2億6000万ドルにすぎない。関連製品の多くは原材料、生地製品であり、輸出金額はいずれも大きくない。

14件の新案のうち、立件国はトルコが5件、米国が2件、他の国が1件だった。アジア諸国は立件数が多く、南米とアフリカは新興発起国として力を入れ続けている。ラテンアメリカ諸国は1994年から中国に対して貿易救済措置を使用し始め、その中で最も多く見られる調査手段は反ダンピング調査である。中国とラテンアメリカの経済貿易往来規模の増加に伴い、ラテンアメリカは反ダンピング調査と措置を頻繁に使用し、輸入製品が国内市場を占めることを抑制している。これらの調査は中国のラテンアメリカへの輸出貿易に深刻な影響を及ぼし、中国の輸出企業の生存と発展に重大な影響を及ぼした。ラテンアメリカ諸国は2017年から紡績服装貿易救済調査を再開した。ブラジル、コロンビア、アルゼンチン、ペルー、メキシコが主な発起国となった。

この事件では、わが国の企業の応訴積極性は一般的に高くない。2018年に新設された事件の全体的な関連金額が高くないため、個別の事件の関連金額は1000万ドル以下が多く、立件国が南米などの発展途上国であることに加え、手続きが厳格ではなく、非常规ルートが通関され、対応コストが高く、結果が確定していないなどの要因で企業の対応の積極性が高くなく、業界の対応の難しさも増している。控訴しないと、最終裁決で罰則的な高関税が裁定され、目的市場への輸出が困難になる。また、訴追放棄は調査国の調査手続きの停滞を招き、訴追難の悪循環をもたらした。

業界協議は摩擦を解消する有力なルートである。

現在、業界組織は成熟した市場経済の下で市場秩序の良性発展を促進する主な力である。WTO貿易救済調査の発起には一定の制限が多く、特に業界の代表的な制限がある。そのため、商協会が申請することで代表的な問題が基本的に解決され、商協会内部に異なる意見があっても、全体的な申請立件から言えば、協会は全体のメンバーを代表する意見を統一的に出すしかない。コメントを提出する段階では、申請者は業界協会で支持意見や声を発表することが多い。一部の業界組織は、政府と関係機関が中国企業に制限を設けることを要求していると遊説している。もし相手が中国の単一企業だけであるか、あるいは多くの企業が応訴しているが、それぞれが本企業の答案を応訴しているだけで、攻防態勢が対等ではないことが多く、単一企業も中国業界の全体的な意見と訴えを表現することができず、自分の業界に有利なデータを提供することができない。企業が団結して業界として応訴に参加し、業界協会が応訴主体の一つとして評論を発表し、答弁に参加してこそ、対などの態勢をよりよく形成し、相応の発言権を得ることができる。

貿易救済事件の発起と調査は法定手続きに合致する必要があるが、結果は各方面の利益のゲームに依存することが多い。このゲームは抗弁だけでなく、遊説や交渉にも現れ、単独で訴える企業には何の優位性もない。そのため、業界組織の参加は遊説と交渉に力を入れ、相手商協会と政府と交渉し、交換条件を提出する。また、中国企業の応訴者数が多すぎると、業界組織だけが企業を代表して統一的な声を出すことができる。

企業は商会抱団を通じて訴え、業界組織の優位性を発揮し、専門的な技術対応と有効な交渉疎通を通じて、事件前の事件外で摩擦を解消し、輸出入貿易を規範化することができる。案の中で交渉を協議し、措置の影響の程度を下げる。事件後、輸出入情勢を追跡し、企業の輸出に良性のヒントを与えた。

中米貿易摩擦増大事件の対応難易度

米国は世界で中国に対する貿易救済事件が最も多い世界貿易加盟国で、2016年から2018年まで3年連続で私の紡績服装に対して双反調査事件を起こした。2016年のガラス綿織物の二重反調査、2017年のポリエステル短繊維(PSF)の二重反調査、2018年のポリエステル加工糸(DTY)の二重反調査である。

ポリエステル加工糸の二重反調査の金額は約1000万ドルだ。警報情報を受けた後、中国紡績品輸出入商会の関連部門は直ちに主営企業の応訴事項を組織した。本件の関連製品は米国301が2000億ドルの課税範囲を調査したため、10%の関税を課した。一部の輸出微量企業は、輸出が大きな困難に直面しているとして、訴訟を放棄した。

アメリカ301の調査対応に対して、商会は直ちにアメリカ301の調査と進展を密接に追跡し、積極的に企業を導いて製品排除の仕事をしっかりと行い、仕事グループを中国の対米紡績品輸出生産企業が集中している省、市に派遣し、地方商務主管部門と企業と交流し、企業に製品排除の法律手続きを紹介し、企業の意見を聞く。米政府の聴聞会に出席し、コメントを提出し、積極的に立場を表明した。聴聞会期間中、グループは米国紡績服装業界の組織代表、弁護士事務所、関連専門家と広く交流し、相互の産業意見をタイムリーに理解し、交換した。さまざまな努力を経て、昨年9月に米側が発表した最終課税リストでは、PVC手袋が米側から課税範囲外に排除されることに成功した。

事件の回顧に重点を置く

14件の新規案件のうち、商会は案件金額、国別、対応効果に基づき、インドの亜麻糸反ダンピング調査、マダガスカル旅行毛布保障措置調査、メキシコのポリエステル短繊維反ダンピング調査、アルゼンチンのデニム反ダンピング調査、2017年に立件されたコロンビアのデニム反ダンピング調査などを重点的に組織した。

ケース1インド亜麻糸反ダンピング調査

2017年にインドは中国紡績服装製品に対して7件の貿易救済調査事件を発起し、2018年には1件しか発起しなかった。立件数は減少したが、対応の難しさは増え続けている。インドはこの5年間、中国の紡績服装製品に対する貿易救済調査を続け、2017年にピークに達した。事件の類型では、インドは反ダンピング調査の形式を慣用しており、近年、反ダンピング調査と反補助金調査を統合する形式が採用されている。インドのモディ首相が政権を取った後、インドの製造を奨励し、インドの伝統産業の発展に力を入れ、輸入製品をボイコットしたためだ。インド国内の税制改革後、国内産業は貿易救済調査の開始を積極的に申請した。

この事件はインド商工省の立件通知を受けた関連製品の金額が8000万ドルで、中国のすべての亜麻糸輸出企業をほぼカバーしている。8社の主な輸出企業の代表と弁護士が応訴工作会に参加し、会議で企業は一致して応訴を決定し、中国紡績品輸出入商会が組織した業界損害抗弁に参加した。その後、商会は業界を代表してインド側に抗弁意見を提出し、業界交渉を展開し、インドに行ってインド商工部が行った聴聞会に参加し、中国の亜麻を代表して発言し、インド側が中印企業の協力の実際の状況に基づいて損害のない最終裁決を行うことを望んでいる。8月の最終裁決で、インド政府は中国側が提供した事実証拠とインド側輸入業者の陳述意見を顧みず、中国の応訴企業に対して1%~40%の関税を徴収し、未応訴企業に対して110%~120%の関税を徴収することを決定した。本件では、私が企業を率いて十分かつ全面的な抗弁をしたにもかかわらず、最終裁決は依然として中国企業に対して高い税率を徴収した。中印両国の紡績品分野での競争は両国関係の緩和に伴って収まらず、「竜象の争い」は今後長期にわたって存在する見通しだ。

ケース2メキシコポリエステル短繊維反ダンピング調査

この事件はメキシコが2013年以来初めて紡績品貿易救済調査を行った。メキシコの対中紡績品事件は原材料、生地製品を調査することが多く、関連金額は通常大きくない。メキシコは今でも一国一税のやり方を採用しているため、控訴状況が悪く、最終税率も高くなっている。この事件の金額は4900万ドルだ。立件通知を受けた後、中国紡績品輸出入商会は江蘇省商務庁と南京で共同で応訴会を開き、5つの主要企業を組織して業界に損害のない抗弁に参加し、応訴の中で、関連部門は弁護士と積極的に協力し、主要企業と主管ビジネス部門に連絡して産業データを提供することに協力した。

事件は2018年12月に初裁され、メキシコの調査当局は中国のポリエステル短繊維業界の市場経済的地位を与えることを拒否し、中国の訴訟企業に0.46~0.52ドル/キロの初裁税率を与え、一時的な反ダンピング税を徴収しない。

ケース3アルゼンチンデニム反ダンピング調査

近年、アルゼンチンはわが国の紡績品服装に対して8件の貿易救済調査を開始し、調査の中で一国一税のやり方を変えたことがない。現在、阿は代替国を使ってダンピング幅を計算することを放棄し、一部の企業の価格承諾をケースで受け入れている。2015年からアルゼンチン政府は敏感製品に対して輸入許可制度を実施し、労働密集型産業を保護するために紡績品に対して非自動許可制度を実施している。この制度の枠組みの下で、政府と輸入商協会は輸入割当額などを検討している。ここ数年来、阿国内の消費水準は絶えず低下し、同時に政府の各税金は引き続き上昇し、国内の生産者は大きな圧力に直面している。圧力を緩和するために、国内産業は貿易救済調査を開始することで輸入製品の競争力を抑えざるを得ない。

デニムはアルゼンチン国内で需要が持続的に旺盛であるが、その国内生産量は需要の30%~60%を満たすしかなく、主に輸入製品は中国、ベトナム、ブラジル、ペルーから来ており、中国製品の品質と価格が優位を占めている。アルゼンチンがコロンビアに続いてデニムに関税を課すと、南米の他の国が追い風になりやすく、韓国のこのような製品が南米市場で陥落した。

本件の立件背景を明らかにするため、業界交渉を通じて摩擦を解消しようと試みた。中国紡績品輸出入商会の責任者はチームを率いて、立件前にアルゼンチンに赴き、阿進口商協会と10社以上のデニム輸入商企業の代表と会談し、本件の立件背景、製品輸入制限などの問題について輸入商の代表と交流し、立件する可能性のあるデニムの反ダンピング調査事件について中国業界の関心を示した。アルゼンチン生産部は、中国の輸出業者にかかわる事件に慎重に対応すると明らかにした。2018年2月21日、調査当局が発表した立件通知によると、中国製品の関連金額は約1500万ドルだった。最終的な事件関連金額が小さいことを考慮して、アルゼンチンは事件関連製品に対して隠性割当制度の管理を堅持し、企業は最終的に訴訟を放棄した。

ケース4コロンビアデニム反ダンピング事件

コロンビアのデニム反ダンピング事件は2017年8月に立件され、関連金額は1億3000万ドルだった。本件も2017年にラテンアメリカが中国に対して貿易救済調査を開始した最大の事件の一つであり、中国商務部貿易救済局、関連製品の主産地である浙江蘭渓市商務局と現地企業の高度な関心を得て、前後して9社の企業を組織して無損害抗弁に参加した。商会と浙江省商務庁が共同でグループを組んで兄に交渉と多方面の訪問を展開したことを経て、各方面の努力の下で最終的に1キロ当たり3.25ドル/キロの最低価格を獲得し、90%以上の中国の輸出製品は反ダンピング税の影響を受けない。しかし、この事件の対応は非常に曲がりくねっており、最終裁決後、兄のCOLTEJER S.A.とFABRICA.TO S.A.両社は最終裁決に対して控訴し、調査機関に税率の変更を要求した。コロンビア貿易実務委員会は控訴を受けた後、税率を4.12ドル/kgに修正することを決定した。このプログラムは行政再議に似ているが、中国企業を含む利益関係者には通知されていない。このため、中国側は兄の決定が明らかに法律に違反したと判断し、裁判所を通じて行政訴訟を行う。

貿易摩擦情勢の見通し予測

中米貿易摩擦の見通しはまだ定説がないため、世界経済情勢は困難に包囲され、中国製品は積極的に市場突破を求め、目的地の国の国内産業のボイコットを引き起こすに違いない。以上、2019年の貿易救済情勢は慎重で楽観的である。

まず、米国は多様な貿易政策と貿易制約手段を併用して輸入をボイコットし続ける。米国の中国紡績品調査は2009年~2011年に小さなクライマックスに達し、近年ではほぼ毎年1~2件の事件が発生している。トランプ政権は貿易保護主義の旗を掲げ、米国は貿易救済手段だけで輸入制限を行うのではなく、多様な制約手段を統合して全面的に力を入れ、貿易救済事件も引き続き高くなるだろう。また、米国の貿易救済調査事件の対応が難しく、単一企業が低税率を獲得するには、より多くの投入と対応準備が必要だ。業界の集団抗弁は、より低い応訴税率を獲得する突破の可能性になるだろう。

次に、南米は引き続き立件の主力国になる。1995年から2017年までのラテンアメリカの主要国が中国に対して反ダンピング調査を行った状況を見ると、ラテンアメリカには12カ国があり、中国に対して反ダンピング調査を行ったのは計335件で、そのうちアルゼンチンは中国に対して106件、ブラジルは中国に対して96件、コロンビアは46件、メキシコは中国に対して52件、ペルーは中国に対して22件だった。

1995年~2017年のラテンアメリカの反ダンピング調査の発起数の統計から、ラテンアメリカの貿易救済事件の約92%の発起形式が反ダンピング調査であることが明らかになった。反ダンピング調査は製品が各国で包囲され、このようなドミノの骨牌効果はラテンアメリカの反ダンピング調査でより明らかになった。

紡績服装製品では、ラテンアメリカはカウボーイ類製品の主な加工国と消費国である。1994年1月にベネズエラは中国産のジーンズに対して反ダンピング調査を開始し、調査はまだ終了していないが、ペルーは10月に中国のジーンズに対して同様に反ダンピング調査を開始した。2010年にメキシコは再びデニムに対する反ダンピング調査を開始した。2011年にペルーのデニム調査は再び反ダンピング日没再審調査を行い、最終裁決は依然として5年間の反ダンピング措置を取っている。

ラテンアメリカの反ダンピング規則の制定には欧米諸国の法律特徴が普遍的に吸収され、反ダンピング調査の法律規定には厳格な手続きの定義がある。しかし、実際には法律執行の自由度が高く、調査当局の自由裁量権が大きすぎて、法律や創造手続きを説明するケースが多い。これに鑑みて、わが国の企業は単独で対応すると同時に、政府と業界組織の力に頼って力を合わせて出撃し、事件の中で突破することを期待しなければならない。

第三に、トルコの累積事件は続々と日没復審事件期に入った。WTOの「反ダンピング協定」と各国の反ダンピング法律はいずれも反ダンピング措置の執行が5年を超えないことを規定し、同時に原審の調査措置が期限切れになった時、必要であれば、反ダンピング措置に対して後続の輸入影響申請審査の手続きを取り消すことができることを規定している。

多くの国の反ダンピング日没再審調査は、原審の最終税率を変えず、従来の反ダンピング措置を継続するかどうかを決定するだけだ。しかし、トルコは日没再審で関連企業のダンピング幅と税率を再計算した。

2007年から2008年にかけて、トルコは中国に対して9つの反ダンピング調査事件を集中的に発起し、陳年に再審を続けた事件を重ね、これらの事件は2019年に続々と日没再審の手続きに入った。企業は再審の機会をつかんで、積極的に答案を提出することを通じて、今後5年間で低い輸出税率を得て、市場占有機会を得るようにしなければならない。