시장 동태: 방직 의류 시장의 수요 위축 수출 및 내수 부진

방직 의류의 수출 증가 속도는 8월에 브레이크를 밟아 14.7% 포인트 감소했다.해외 소비 시장의 부진, 동남아의 분류 주문에 대해 대외 무역 기업은 이미 주문의 이상을 느꼈다.

국제 시장의 수요 위축, 화학섬유와 면류 방직 원료 가격 하락 등 다중 요소가 8월 수출액 증가 속도에 영향을 미친다.금구은십의 전통적인 성수기가 다가오는데, 많은 업계 인사들은 오히려 미래 시장에 대한 신중한 태도를 나타낸다.대형 기업은 더욱 안정적인 고객과 동남아 생산 능력으로 생활이 좀 좋아졌다.그러나 중소기업들은 이미 한기를 뚜렷하게 느꼈다."많은 작은 공장들이 올해 아직 주문서를 받지 못했기 때문에 우리는 두세 달 앞당겨 공백기에 들어가 일꾼들을 일찍 방학시켜 집에 돌아가게 할 예정이다."한 의류업체 사장이 이렇게 말했다.

세관 데이터에 따르면 8월 중국의 방직품 의류 수출액은 309.76억 달러로 전년도 동기 대비 성장 속도는 7월의 17.58%에서 14.7%에서 2.88%로 둔화되었다. 그 중에서 방직품 수출액은 전년도 동기 대비 성장 속도가 7월의 16.2%에서 -0.23%로 바뀌었고 의류 수출액은 전년도 동기 대비 성장 속도가 7월의 18.55%에서 5.10%로 둔화되었다.

외국의 주요 경제체는 인플레이션이 높고 미국과 유럽 중앙은행의 금리 인상 속도가 빨라지며 국제 시장의 수요가 떨어진다.이 동시에 화학섬유와 면류 방직 원료 가격이 떨어진 후 방직품 의류의 가격이 떨어지면서 수출액이 낮아졌다.상기 두 가지 원인은 8월 중국 방직품 의류 수출액의 증가 속도를 연루시켰다.

올해 방직 주문이 동남아로 이전된 것도 수출에 불리한 영향을 미쳤다.동남아가 빼앗은 것은 국내에서 기초금이 비교적 많은 공장을 만드는 것이고 상대적으로 고급스러운 공장은 아직 국내에 머물러 있다.그러나 사실 산업에 있어 기초금이야말로 가장 중요한 것이다. 이윤이 얇지만 양이 많고 비례가 커서 공장의 생산을 지탱하고 이윤을 확보할 수 있다.

업계는 두 가지 추세를 보이고 있다. 첫째, 방직 의류 수출 의존도가 더욱 높아지고 둘째, 동남아와 아프리카 시장의 방직 의류 생산 능력의 증가가 매우 빠르기 때문에 국내 방직 수출의 미래에 하락 위험이 있을 수 있다.

동남아 방직 수출의 기수가 낮고 산업 구조가 건전하지 않다. 면화 등 원료는 수입에 의존해야 하고 생산 규모, 산업 수준, 원자재 원가 방면은 중국과 차이가 있기 때문에 주문 이전의 영향은 한계가 있다.

최근에 중국무역촉진회가 500여 개 기업을 대상으로 실시한 설문조사에 따르면 기업은 현재 물류가 느리고 원가가 높으며 주문이 적다는 등 주요 어려움에 직면하고 있다. 62.5%의 기업은 주문이 불안정하고 짧은 것이 많고 긴 것이 적다고 말했다.시장이 침체되고 소비 의향이 부족하여 방직 의류 대외 무역 기업이 주문을 얻는 난이도가 커졌다.

다른 한편, 주문량과 수출액의 증가는 기업의 이윤과 직접적으로 관련이 없다.설령 주문량이 보증된다 하더라도 기업의 이윤은 여전히 여러 가지 요소에 잠식당한다. 일본의 방직 주문을 수출하면 먼저 일본 환율의 변동에 직면한다. 게다가 일본 상점이 기본적으로 상품 가격을 올리지 않는다. 이 부분의 손실은 일본 무역상, 중국 무역상, 중국 공장 세 측이 부담하기 때문에 올해 이윤 하락이 특히 뚜렷하다.게다가 국내 시장의 원료 가격이 폭등하면서 전기 요금, 증기 요금 등이 많이 올랐다.우리 제품의 순이익률은 적어도 2-3퍼센트 포인트 하락할 것으로 예상된다.

의류업 대리공업의 선두주자인 신주국제(2313.HK)도 2022년 반년 보고서에서 상반기 수출 증가는 원료 가격 인상으로 인한 가격 상승 요인을 포함하고 모두 수출량의 증가로 돌릴 수 없다고 언급했다.

자본력이 있는 회사는 생산 능력을 동남아로 이전하고 산업 사슬의 구조를 통해 원가를 효과적으로 통제하지만 많은 중소기업에 있어 주문이 있으면 받을 수 있고 주문이 없으면 일을 멈출 수 밖에 없다.업계의 도태가 가속화되고 있다는 뜻이다.

생존이 어려운 중소기업에 비해 선두 기업은 동남아 생산 능력과 중장기 대고객 합작을 구축하여 현재 주문이 상대적으로 안정적이다.

데이터에 의하면 미국 ISM 제조업 PMI 지수는 가속화 하락을 했고 8월에 이미 영고선 부근에 이르렀으며 수요가 곧 수축 상태에 들어갈 것을 예시하고 민중의 비필수품 소비가 약해져 국내 방적 수출의 압력을 받게 되었다.

베트남 방직품 수출도 수요 감소의 영향을 받고 있다.주호찌민시 총영사관 경제상무처에 따르면 올해 들어 8개월 동안 베트남 방직의류업의 수출액은 약 302억 달러로 전년 동기 대비 20% 가까이 증가했고 월평균 37억-38억 달러까지 증가했지만 올해 남은 4개월 동안 매달 31억-32억 달러만 수출될 것으로 예상된다.베트남 방직의류그룹의 여진장 회장은 시장 침체가 2023년까지 계속될 것이라고 예측했다.

1-8월의 방직 의류 수출 총액을 보면 성장 속도는 여전히 두 자릿수를 유지하여 전년도 동기 대비 11%의 성장 속도에 이르렀다.그 중에서 방직품 수출은 1022.7억 달러로 10.2% 증가했고 의류 수출은 1180.3억 달러로 11.6% 증가했다.

설령 성수기가 왕성하지 않더라도 여전히 성수기이기 때문에 증량이 보장될 것이다.'금구은10'전통적인 성수기가 도래함에 따라 중국 방직 의류 수출액은 여전히 점차적으로 방출될 가능성이 있고 환율 성장 속도는 바로잡을 가능성이 있다.수요 호전, 재고 하락, 원가 하락 정지 반등 등 이익의 뒷받침에 직면한 데다가 인민폐의 평가절하가 수출 기업의 국제 경쟁력을 향상시키면 중국의 방적 수출 형세가 호전될 전망이다.